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公司可转换债券成功发行

来源：PG电子·麻将胡了官方网站股份    发布时间：2016-04-27    浏览次数：6510 次

    我司可转债于2016年4月21日通过深交所系统供投资者认购配售，本次发行的PG电子·麻将胡了官方网站转债向发行人原股东优先配售（配售代码：082496），优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，网上申购代码：072496.若有余额则由承销团包销。本次非大行全部采用网上发行。
    本次计划发行845万张可转债，其中老股东优先配售3,009,342张，本次最终确定的网上发行数量为5,440,650张，保荐机构中投包销余额为8张。本次可转债网上申购冻结资金54,406.50万元，网上申购中签率为0.9877089047%。本次可转债成功发行。
    经公司2015年5月27日第六届董事会第八次会议、2015年7月22日第六届董事会第十次会议、2015年11月25日第六届董事会第十三次会议和2015年6月16日2015年第一次临时股东大会表决通过本次公开发行可转换公司债券的议案，经中国监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准,公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过84,500万元（包含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：本次募集资金投资项目实施后，公司的产品品种将更加丰富，且产品结构将更加合理，这将进一步突出和提高公司核心业务的竞争能力。公司的生产规模、产品结构、市场开拓能力、抗风险能力等将得到较大幅度的提高，从而进一步提高公司的盈利能力，显著提升公司核心竞争力，对公司未来发展具有重要战略意义。
    此外，本次可转换公司债券发行完成并顺利转股后，公司的资本实力将明显增强，净资产将大幅提高，资产负债率将有一定幅度的下降，抗风险能力将显著提升。
                                                                                                                                        （单位：万元）